国海证券研报指出，万业企业预计2025H1实现归母净利润3000~4000万元，预计同比实现扭亏为盈；铋材料业务增厚利润，出售浙江镨芯股权实现投资收益。公司离子注入设备国内领先，半导体产业平台化布局加速。2024年11月，先导科技集团成为公司的新实际控制股东，先导科技集团是全球稀散金属龙头，具备覆盖泛半导体领域的高端材料-器件-模组-系统-装备的全产业链，建成了从底层材料到终端应用的完整生态闭环，双方协同后，公司在半导体产业链的平台化布局有望逐步深化。根据万业企业公众号，在半导体设备业务方面，2025H1凯世通已向客户交付8台集成电路离子注入设备，一季度确认3台设备验收，标志着凯世通国产离子注入机在先进工艺与多元化应用场景加速规划化应用；在铋材料业务方面，安徽万导在湖北荆州建立的铋材料深加工基地2025H1产能建设顺利实施中中金优配，预计在试运营生产后有望扩充铋材料业务的整体产能。公司是国内离子注入设备领跑者，先导科技集团赋能下公司平台化布局有望加速。首次覆盖，给予“买入”评级。
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